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看热讯:安达科技询价结果出炉!发行价格为13元/股2023-03-09 19:24:22 | 来源:犀牛之星 | 


(资料图)

安达科技(830809)发布公告,本次发行的询价工作已于2023年3月8日(T-3日)完成。发行人和联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为13.00元/股,较发行底价13元/股持平。

若本次发行成功,超额配售选择权行使前,预计发行人募集资金总额为65,000.00 万元,扣除预计发行费用 6,342.23 万元(不含增值税)后,预计募集资金净额为 58,657.77 万元;若超额配售选择权全额行使,预计发行人募集资金总额为 74,750.00 万元,扣除预计发行费用 7,092.91 万元(不含增值税)后,预计募集资金净额为 67,657.09 万元

公告显示,剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为241家,配售对象为262个,全部符合《发行安排及询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价申购总量为80,997,300股,整体申购倍数为5.40。

值得一提的是,本次发行价格确定后发行人上市时市值约为79.50亿元(超额配售选择权行使前),80.47亿元(超额配售选择权全额行使后)。

根据IPO战投名单显示,引入南宁安达恒邦产业投资合伙企业(有限合伙)、 贵阳产控资本有限公司等9家战投共拟认购4.34亿元。

犀牛之星APP显示,安达科技成立于1996年8月,公司是一家锂电池正极材料及其前驱体的生产制造企业,主要从事磷酸铁、磷酸铁锂的研发、生产和销售。

业绩方面,2019年-2021年,公司营业收入分别为1.54亿元、9260.53万元、15.77亿元,归母净利分别为-2.24亿元、-1.86亿元、2.31亿元。

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